O nouă injecție de capital pe bursă?
Bursa de Valori București (BVB) a marcat vineri, 16 octombrie, listarea unei noi emisiuni de obligațiuni Raiffeisen Bank, în valoare totală de 750 de milioane de lei. Titlurile, care au o dobândă fixă de 7,538% până la scadența din 2032, reprezintă a zecea prezență a băncii pe piața locală de capital, consolidând rolul bursei în finanțarea sistemului bancar românesc.
Deschideți contul de firmă din telefon, fără cozi la bancă
Statul garantează gratuit până la 80% din creditul pentru firmele mici
Antreprenorii își pot deschide contul curent direct de pe telefon, la UniCredit Bank
Antreprenorii își pot deschide conturi bancare direct de pe telefon prin aplicația UniCreditInstrumentele sunt tranzacționate sub simbolul RBRO33, cu scadența finală pe 13 august 2033. Plasamentul a fost unul privat, fiind subscris de 12 entități instituționale pentru un total de 1.250 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei.
Un detaliu tehnic important: după perioada cu rată fixă, cuponul va deveni variabil, fiind calculat în funcție de indicele ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă de 0,85 puncte procentuale.
Ce trebuie să știe investitorii despre RBRO33?
Din punct de vedere al riscului, vorbim despre obligațiuni corporative de tip senior preferențial, negarantate, care contribuie la îndeplinirea cerințelor MREL (fonduri proprii și datorii eligibile). Emisiunea face parte din programul internațional EMTN al băncii, fiind listată simultan și la Luxemburg, iar agenția Moody’s a acordat acestor titluri ratingul „investment grade” Baa1.
Remus Vulpescu, Director General al BVB, a salutat succesul operațiunii, subliniind că Raiffeisen Bank rămâne un pionier al obligațiunilor verzi în România. „Prezența constantă a băncii pe piața locală în ultimii 13 ani confirmă maturitatea sistemului nostru financiar”, a punctat oficialul bursei.
La rândul său, Romulus Mircea, reprezentantul băncii, a explicat că interesul investitorilor validează strategia de diversificare a surselor de finanțare a instituției. Fondurile atrase vor susține activitatea curentă a băncii și vor contribui la optimizarea structurii de capital, asigurând o bază solidă pentru dezvoltările viitoare.