12 investitori instituționali au semnat emisiunea!
Raiffeisen Bank a listat vineri, 16 octombrie, la Bursa de Valori din București o nouă emisiune de obligațiuni corporative în valoare de 750 de milioane de lei. Este a zecea emisiune a băncii cotată pe BVB și face parte din programul internațional EMTN. Obligațiunile, simbolizate RBRO33, sunt 1.250 la bucată, fiecare cu valoare nominală de 600.000 de lei. Rata dobânzii este fixă la 7,538% până în 2032, apoi devine variabilă, calculată ca ROBOR de trei luni plus 0,85%.
Deschideți contul de firmă din telefon, fără cozi la bancă
Statul garantează gratuit până la 80% din creditul pentru firmele mici
Antreprenorii își pot deschide contul curent direct de pe telefon, la UniCredit Bank
Antreprenorii își pot deschide conturi bancare direct de pe telefon prin aplicația UniCreditScadența este stabilită pentru 13 august 2033. Obligațiunile trebuie să fie nesigurate, majore și preferențiale, eligibile pentru a îndeplini cerința de fonduri proprii și obligații eligibile MREL la instituțiile de credit.
În cadrul publicării private, emisiunea a fost semnată de 12 investitori instituționali.
Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea activității generale a băncii. Raiffeisen Bank este considerat un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar român.
Faptul că o instituție financiară de top a revenit constant la BVB în ultimii 13 ani arată că bursa a devenit o platformă cheie pentru emisiile de mari companii.
Ca partener fiabil al sistemului bancar, Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțarea complexă.
Cum vor fi utilizate fondurile?
„Suntem încântați să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei de la Raiffeisen Bank finalizată cu succes și disponibilă astăzi pentru tranzacționare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București. RBRO33 este cotat la BVB? RBRO33 este cotat atât la BVB, cât și la Bursa de Valori din Luxemburg. Emisia a fost evaluată Baa1 de Moody's, indicând un risc de credit compatibil cu un nivel relativ scăzut de insolvență.
Ne bucurăm de interesul constant al investitorilor în emisiile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și îi mulțumim pentru încrederea lor.
Pentru noi, aceasta este o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri. Prezența activă pe piața de capital locală rămâne un element central al abordării noastre de finanțare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare și optimizarea fondurilor proprii și a bazei de datorii eligibile MREL.
În același timp, contribuim la dezvoltarea pieței locale și consolidăm capacitatea noastră de a sprijini în continuare finanțarea economiei române, a adăugat Romulus Mircea, director de Trezorerie al Raiffeisen Bank.
Banca a cotat primele obligațiuni la BVB în 2013. În ultimii 13 ani, a listat 10 emisii, dintre care RBRO33 (listată astăzi), RBRO27C, RBRO27B și RBRO28 sunt în prezent tranzacționabile. În 2021, Raiffeisen Bank a marcat o primă: prima emisiune de obligațiuni verzi în sectorul bancar român, de peste 400 de milioane de lei. De atunci, a continuat să emită obligațiuni verzi și durabile, și astăzi valoarea tuturor emisiilor publice tranzacționate ale băncii depășește 2,3 miliarde de lei.