BCR răscumpără anticipat obligațiunile verzi în valoare de 702 milioane de lei!
Banca Comercială Română (BCR) a anunțat, joi, o decizie importantă: va răscumpăra anticipat obligațiunile BCR27A, titluri verzi senior nepreferenţiale, în valoare de 702 milioane de lei. Aceste obligațiuni, cu o dobândă fixă de 9,079% pe an, vor fi răscumpărate cu efect de la 14 iunie 2026, cu un an înainte de termenul inițial.
BNR înfruntă inflația și recesiunea: decizii critice
Taxa de debit sub lupă: Senatul dezbate Legea CLARITY
Bursa de Valori București a înregistrat un profit operațional de 7 ori mai mare în primul trimestru din 2026
Pensionarii ar putea pierde definitiv banii plătiti ca impozit pe venitRăscumpărarea se va realiza la 100% din valoarea principală a celor 1.404 obligațiuni, plus dobânda acumulată până la acea dată.
Această operațiune a fost aprobată de Banca Națională a României (BNR), o condiție esențială pentru instituțiile de credit care doresc să retragă anticipat instrumente de tip MREL.
Emisiunea BCR27A a fost lansată în iunie 2022, în cadrul Programului EMTN Multi Emitent de 3 miliarde de euro al Erste Group, având un preț de emisiune de 100% și o valoare nominală de 500.000 de lei per obligațiune.
Aceste titluri sunt listate pe piața reglementată spot a Bursei de Valori București și au primit un rating BBBĂ din partea Fitch. Banii strânși prin această emisiune au fost direcționați, conform cadrului de finanțare sustenabilă al Erste Group, către proiecte eligibile din domeniile clădiri rezidențiale și comerciale eficiente energetic, precum și energie regenerabilă.
Va răscumpăra BCR obligațiunile verzi înainte de termen!
Clauza de call a fost prevăzută încă din prospectul inițial, permițând emitentului să răscumpere anticipat titlurile la data de 14 iunie 2026, cu un preaviz de minimum 15 și maximum 45 de zile lucrătoare.
Dobânda de 9,079% reflectă contextul de piață din vara lui 2022, când ratele din România atinseseră maxime multianuale, ceea ce face ca răscumpărarea la prima fereastră disponibilă să fie o mișcare firească pentru bancă.
Această decizie subliniază abilitatea BCR de a gestiona eficient obligațiile financiare și de a valorifica oportunitățile oferite de fluctuațiile pieței. Răscumpărarea anticipată a obligațiunilor verzi va permite BCR să reducă costurile financiare asociate cu aceste titluri și să își optimizeze structura de capital.
Această acțiune este în concordanță cu strategia BCR de a menține o poziție financiară solidă și de a se adapta la condițiile în continuă schimbare ale pieței financiare.
Prin această răscumpărare, BCR își reafirmă angajamentul față de sustenabilitate și gestionarea responsabilă a resurselor financiare.