BCR listează obligațiuni de peste 1 miliard de lei la Bursa de Valori București

Plasamentul privat, care a precedat admiterea la tranzacționare a

BCR marchează o nouă premieră la BVB cu o emisiune de obligațiuni de peste un miliard de lei

Lupta globală împotriva criminalității financiare: Un apel la unitateING trage semnalul de alarmă: Vishing-ul, cea mai răspândită fraudă telefonică în RomâniaSindicatele se opun: Fondurile de pensii, deturnate spre industria de armament?BNR, îngrijorată de cursul valutar, pregătește măsuri deși inflația scade

Plasamentul privat, care a precedat admiterea la tranzacționare a obligațiunilor BCR33, s-a desfășurat rapid, între 11 și 12 iunie 2026. Oferta s-a încheiat înainte de termen, într-un interval de mai puțin de 24 de ore, atrăgând subscrieri totale de 1.000.200.000 lei. Această sumă impresionantă a depășit de două ori ținta minimă stabilită, de 500 de milioane de lei.

Obligațiunile corporative emise de BCR, în număr de 1.667, au o valoare nominală de 600.000 de lei fiecare și beneficiază de o rată anuală fixă a cuponului de 7,77%. Acestea vor ajunge la scadență pe 16 iunie 2033. Această emisiune face parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care oferă băncii posibilitatea de a accesa piețele internaționale de capital pentru finanțare. Oferta a fost direcționată exclusiv către investitori calificați, înregistrând un total de 21 de ordine de subscriere. Dintre acestea, 64% au provenit de la investitori români, iar 36% de la investitori internaționali.

Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române, a subliniat succesul acestei

Ratingul Baa2 acordat obligațiunilor BCR de către Moody’s Ratings le plasează în categoria „investment-grade”, indicând o stabilitate financiară solidă a emitentului.

Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române, a subliniat succesul acestei emisiuni, declarând: „O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore și suprasubscrisă de două ori. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi reprezintă un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară și încredere în România. Începând de astăzi, această încredere își continuă parcursul pe piața de capital, unde obligațiunile BCR sunt tranzacționate într-un ecosistem construit pe transparență, disciplină și guvernanță.”

Această nouă emisiune de obligațiuni, a 13-a a băncii listată la BVB, vine după ce prima emisiune de obligațiuni a BCR a ajuns la maturitate, banca având un total de 12 emisiuni corporative anterioare.