Peste 100 de entități din 30 de țări au participat!
Într-un mediu financiar global caracterizat de incertitudini și prudență crescută, Banca Transilvania a reușit să mobilizeze o sumă semnificativă de 500 de milioane de euro prin intermediul unei noi emisiuni de obligațiuni destinate piețelor externe. Această operațiune a stârnit un interes remarcabil, generând un registru de ordine care a atins aproape 2 miliarde de euro.
Fagura a intermediat 22 de milioane de euro pentru companiile care vizează bursa
Piața de capital din România traversează cel mai bun moment istoric, spune Mihai Lazăr
ROBOR și IRCC se schimbă pe 25 septembrie 2026: diferența de rată ajunge la 72 de lei lunar
Lion Capital a investit 90 de milioane de euro în Fondul ProprietateUn aspect demn de menționat este marja redusă de 0,45 puncte procentuale peste randamentul obligațiunilor de stat românești cu maturitate comparabilă, ceea ce subliniază atractivitatea ofertei.
Finalizarea acestei tranzacții s-a desfășurat în ciuda unei volatilități ridicate a pieței și a unei atitudini selective adoptate de investitorii internaționali față de noile intrări pe piață.
Reușita a fost posibilă datorită unui timing impecabil al lansării și a unor consultări constante cu partenerii financiari din străinătate. Astfel, banca își consolidează statutul de model de excelență în administrarea capitalului și în performanța financiară. Este vorba despre prima dată când Banca Transilvania emite obligațiuni subordonate pe arena internațională, un pas crucial pentru diversificarea surselor de finanțare și optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile.
Cererea robustă, provenită din partea unei game largi de investitori instituționali, reconfirmă încrederea pieței în soliditatea financiară, strategia clară și potențialul de expansiune al băncii.
Participarea la această ofertă a fost asigurată de peste 100 de entități instituționale din 30 de țări diferite. Majoritatea acestora, reprezentând 44% din totalul cererii, provin din zona europeană.
Totuși, lista include și investitori importanți din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și regiunea asiatică. Profundimea și calitatea registrului de ordine au fost evidente, fiind susținute în mare parte de investitori de tip „real-money”. Printre aceștia se numără fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurări, dar și bănci comerciale, bănci private și instituții supranaționale.
Această diversitate geografică și de tipuri de investitori ilustrează amplitudinea bazei internaționale a Băncii Transilvania și atractivitatea sa pentru cei cu orizonturi de investiții pe termen lung.
Banca a demonstrat flexibilitate în negocieri, reușind să scadă prețul indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale. Acest nivel final se aliniază cu cele observate recent la emisuni similare din zone geografice considerate mai stabile. Ömer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania, a subliniat importanța acestui act, declarând că capitalul reprezintă motorul creșterii economice.
El a menționat că prin această mișcare, banca își întărește capacitatea de a finanța proiectele viitoare ale României, sprijinind atât companiile, cât și cetățenii, menținând în același timp indicatori de capital sănătoși și un profil prudential.
Banca a scăzut prețul cu 0,35 puncte procentuale!
Tetik a mulțumit investitorilor pentru sprijinul acordat strategiei băncii, bazată pe performanță, responsabilitate și viziune pe termen lung.
Detaliile tehnice ale instrumentului financiar arată că obligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%.
Cuponul fix este stabilit la 6,122% pe an, iar maturitatea este fixată în anul 2037. Investitorii vor avea opțiunea de rambursare anticipată începând cu anul 2032. Titlurile sunt listate pe piața de capital de la Bursa de Valori din Dublin, cunoscută ca Euronext Dublin.
Coordinarea vânzării a fost asumată de un consorțiu de bănci de investiții de renume mondial, incluzând Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N. V. J. P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.
În rolul de intermediar, BT Capital Partners, divizia de brokeraj a grupului, a gestionat fluxul de cereri din partea investitorilor locali și a instituțiilor financiare din străinătate.
Susținerea juridică a fost asigurată de firmele de avocatură Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Auditul financiar a fost realizat de Deloitte Audit SRL, în timp ce consultanța fiscală a revenit echipei de la KPMG Tax SRL.
Din perspectiva mai largă, Banca Transilvania a acumulat o experiență bogată în acest segment.
De la începutul anului 2023, instituția a pus pe piață opt emisiuni de obligațiuni distincte. În total, acestea au adus aproximativ 4,5 miliarde de euro din piețele de capital.
Această activitate intensă a consolidat poziția băncii ca principal emitent bancar din România și o plasează printre cei mai dinamici actori financiari din spațiul Europei Centrale și de Est.
