Primarul subliniază impactul pentru comunitate?
Municipalitatea Alba Iulia a confirmat finalizarea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni municipale, denumite în valută euro, cu o valoare nominală totală de 30 de milioane de euro. Procesul de vânzare, desfășurat în intervalul 21–25 septembrie 2026, s-a adresat atât investitorilor privați (retail), cât și celor instituționali. Conform datelor oficiale, cererea exprimată prin ordinele de subscriere a depășit suma de 77 de milioane de euro, demonstrând un interes considerabil din partea pieței.
Lion Capital a investit 90 de milioane de euro în Fondul Proprietate
Alba Iulia a strâns 47 de milioane de euro prin obligațiuni; cererea a depășit 77 de milioane
Dobânzi peste 7% pentru donatorii de sânge: Cum a atras statul 2,8 miliarde de lei
Euro scade la 5,27 lei: ratele și chiriile în valută costă mai multAstfel, emisiunea a fost suprasubscrișă în mod substanțial, diferența dintre cerere și oferta inițială atingând peste 47 de milioane de euro.
Acest rezultat echivalează cu un grad de subscriere superior a 250%, indicând o încredere ridicată a investitorilor în solvabilitatea și planurile de dezvoltare ale orașului.
La finalul etapei de constituire a listei de subscrieri (bookbuilding) și după efectuarea alocărilor, marja finală aplicabilă cuponului a fost fixată la 2,50% anual, calculată peste rata de referință EURIBOR la 6 luni.
Ținând cont de cotația EURIBOR la 6 luni de 3,07%, înregistrată la data de 25 septembrie 2026, la ora 12:00 (timpul României), dobânda efectivă anuală pentru primul cupon s-a stabilit la 5,57%.
Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a subliniat importanța acestui rezultat pentru comunitate. El a declarat că succesul ofertei reprezintă o noutate extrem de favorabilă pentru oraș și pentru proiectele sale de modernizare. Participarea activă a investitorilor validează încrederea în capacitatea financiară a municipalității și în viabilitatea planurilor de investiții. Alba Iulia își continuă astfel experiența de peste două decenii pe piața de capital, o practică începută în anul 2002.
Această nouă mobilizare de fonduri permite continuarea lucrărilor esențiale pentru locuitori, integrând și resursele atrase din programele europene. Obiectivul strategic rămâne transformarea orașului într-un spațiu mai bine interconectat, dotat cu o infrastructură contemporană și o calitate superioară a vieții. Primarul a exprimat recunoștința față de investitorii care au demonstrat încredere în viitorul economic al Alba Iuliei.
Directorul financiar corporativ BRD anunță succesul?
Banii strânși prin această emisiune vor fi alocați strategic pentru a sprijini dezvoltarea locală. O parte importantă a fondurilor va finanța cofinanțarea a două proiecte majore, deja aflate în stadiul de execuție și susținute prin fonduri europene nerambursabile. Primele două obiective sunt construirea unei artere care va funcționa ca un culoar verde de mobilitate în zona sud-vestică a municipiului și amenajarea unui pasaj subteran în apropierea Stadionului Unirea.
Din totalul de 30 de milioane de euro, aproximativ 18,5 milioane vor fi destinate refinanțării și restructurării datoriei publice locale existente, asigurând o gestionare optimizată a îndatorării.
Restul sumei va acoperi costurile directe ale celor două investiții menționate anterior.
Această operațiune reprezintă a șaptea emisiune de obligațiuni municipale lansată de Alba Iulia din anul 2002, consolidând statutul orașului ca un jucător constant și experimentat în utilizarea piețelor de capital pentru finanțarea dezvoltării urbane. Procesul a fost intermediat de două instituții bancare de renume: BRD – Groupe Société Générale S. A. și Raiffeisen Bank S. A.
Ambele bănci aduc o expertiză solidă în domeniul investment banking și al piețelor de capital, având o istorie bogată în facilitarea unor emisiuni diverse, de la obligațiuni corporative la cele bancare și municipale, atât la nivel național, cât și internațional.
Irina Neacșu, Director Executiv pentru Corporate Finance la BRD – Groupe Societe Generale S. A. a comentat tranzacția afirmând că emisiunea oferă investitorilor șansa de a contribui la finanțarea unuia dintre cele mai simbolice orașe din România. Ea a evidențiat calitatea instrumentului de investiție, descris ca fiind transparent, listat și adaptat cerințelor actuale ale pieței. Irina Neacșu a menționat onorarea de a facilita această tranzacție, facilitând accesul autorităților locale la surse diversificate de finanțare pentru proiecte cu impact pe termen lung.
Valentin Miron, Președintele VMB Partners, consultantul financiar desemnat pentru această emisiune, a concluzionat că interesul manifestat de investitori validează potențialul obligațiunilor municipale ca instrument eficient de finanțare pentru administrațiile publice locale.
