Autonom Services, de la credit record la piața obligatară: O strategie financiară ambițioasă

Grupul Autonom Services lansează obligațiuni verzi atractive!

Grupul Autonom Services face un pas decisiv pe piața obligatară, printr-un plasament privat de succes, menit să-i consolideze poziția financiară.

UniCredit taie din avântul economic al României pentru 2026IFN-uri: Ce sunt și cum funcționează creditele non-bancareFirmele pot redirecționa impozitul către ONG-uri: Cum funcționează noua procedurăBăncile din UK se unesc pentru a grăbi plățile transfrontaliere

Această mișcare strategică, aprobată în mai de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a adus în joc 300 de obligațiuni corporative, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 de euro.

Suma totală? Un impresionant prag de 30 de milioane de euro.

Noile obligațiuni, etichetate ca fiind legate de obiective de sustenabilitate (sustainability-linked bonds), promit investitorilor o dobândă fixă anuală de 5,97%.

Mai mult, există un mecanism de tip step-up, care poate adăuga un plus de 0,30% pe an. Scadența acestor titluri este fixată pentru 7 iulie 2031, oferind o maturitate de 5 ani.

Intermedierea plasamentului a fost asigurată de un consorțiu de bănci de prestigiu, incluzând BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Banca Comercială Română, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.

30 de milioane de euro pentru dezvoltare durabilă, o investiție de neratat!

Pe lângă această emisiune proaspătă, Autonom Services se pregătește să refinanțeze o emisiune anterioară de obligațiuni, în valoare de 48,03 milioane euro (AUT26), care ajunge la scadență în noiembrie. Compania are deja două emisiuni de obligațiuni corporative listate la Bursa de Valori București.

Cea mai recentă, de 30 de milioane de euro, va ajunge la scadență în 2029 (AUT29E), iar cealaltă, de 48,03 milioane de euro (AUT26E), are un cost anualizat al dobânzii de 4,11% și este scadentă în noiembrie.

Un alt punct forte al strategiei financiare recente a Autonom Services este obținerea unui credit sindicalizat de proporții, de la un grup amplu de instituții bancare. Printre creditorii inițiali se numără nume sonore precum Banca Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale, ING Bank N. V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România și Garanti Bank.

Acest acord de creditare include o facilitate de credit revolving cu o valoare totală de până la 250 de milioane de euro. Aceasta va fi folosită pentru refinanțarea unor facilități existente și pentru a finanța o parte din achizițiile viitoare de vehicule și echipamente, pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire până la 11 ani.

De asemenea, a fost contractată o facilitate de credit revolving suplimentară de până la 50 de milioane de euro, destinată scopurilor corporative generale, pe o durată de 2 ani, prelungibilă până la 6 ani.

Toate aceste tranzacții financiare subliniază angajamentul Autonom Services, companie controlată de frații Marius și Dan Ștefan, de a-și asigura o bază financiară solidă pentru o dezvoltare viitoare ambițioasă.