Cine a finanțat tranzacția?
BCR a structurat o linie de credit de 260 de milioane de dolari pentru ALRO, un jucător cheie în sectorul aluminiului.
Rectificare bugetară 2026: 12,97 mld. lei pentru urgențe de stat
Euro la 5,60 lei în 2029: ce înseamnă pentru ratele în valută
Ministerul Economiei pierde 103 milioane lei la prima rectificare bugetară 2026
Taxa de 5 euro pe coletele extra-UE dispare: din noiembrie se aplică o taxă europeană de 2 euroBanca Comercială Română (BCR) a coordonat o facilitate de creditare în valoare de 260 de milioane de dolari, destinată ALRO SA.
Compania este recunoscută ca unul dintre cei mai mari producători de aluminiu cu integrare verticală din Europa. Fondurile, obținute prin un credit revolving, vor fi folosite exclusiv pentru refinanțarea datoriilor existente și pentru asigurarea lichidității necesare activității curente.
Sindicatul bancar care a susținut această operațiune este format din șase instituții financiare.
Pe lângă BCR, care a îndeplinit rolul de coordonator, aranjor principal, agenți de facilități și garanții, au participat ca finanțatori: Exim Banca Românească, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank România.
Configurația reflectă o colaborare rară între bănci pentru a susține o companie strategică.
De ce este crucială această finanțare?
Pentru ALRO, această facilitate vine la un moment crucial.
Industria europeană a aluminiului se confruntă cu provocări semnificative, iar această finanțare consolidează poziția financiară a grupului.
Marian Năstase, Președintele Consiliului de Administrație al ALRO, a subliniat că încrederea acordată de acest grup puternic de bănci confirmă direcția strategică aleasă: concentrarea pe produse cu valoare adăugată ridicată, eficiență operațională și investiții responsabile.
„Avem acum resursele necesare pentru a atinge obiectivele strategice și pentru a rămâne un partener de încredere pentru clienții noștri”, a menționat el.
Pentru BCR, tranzacția confirmă expertiza băncii în structurarea finanțărilor complexe și angajamentul de a susține capacitățile de producție care contribuie la securitatea economică a României. Eleonora Bacale, Head of Industrials & TMT la BCR, a declarat că aluminiul este folosit în industrii esențiale, de la energie și transport până la construcții și apărare.
Prin această tranzacție, BCR susține o companie cu rol strategic pentru industria românească și pentru lanțurile de producție europene, punând în slujba ei atât înțelegerea sectorului, cât și expertiza în structurare financiară.
Cine a asigurat suportul juridic?
Genoveva Năstase, Directorul Financiar al ALRO, a subliniat că faptul că șase bănci importante au ales să susțină ALRO în următorii trei ani spune multe despre soliditatea planurilor de dezvoltare ale companiei. Ea a mulțumit colegilor de la BCR pentru coordonarea excepțională, tuturor băncilor din sindicat care s-au implicat și consultanților juridici pentru colaborarea excelentă.
Raluca Orha, Head of Loan Syndication la BCR, a adăugat că această sindicalizare reflectă încrederea în ALRO și în industria pe care o reprezintă. Pentru BCR, coordonarea tranzacției confirmă experiența în structurarea finanțărilor complexe și întărește convingerea că industriile strategice au nevoie de parteneri financiari capabili să acționeze împreună.
Pe planul suportului juridic, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) și White & Case au acționat ca consultanți juridici pentru sindicatul de bănci, în timp ce Zamfirescu Racoți Vasile & Partners și Simmons & Simmons au oferit asistență juridică pentru ALRO SA. Alina Radu, Partener la NNDKP, a exprimat mândria de a fi contribuit la realizarea acestei finanțări complexe, care a adus elemente de noutate pe piața românească a creditelor sindicalizate.
Ea a subliniat importanța parteneriatelor dintre bănci cu forță și încredere, și companiile cu viziune pe termen lung.
Ioana Racoți, Senior Partner și fondatoare a ZRVP, a felicitat clientul ALRO pentru încrederea acordată într-o tranzacție de o astfel de complexitate, mulțumind tuturor părților pentru colaborarea excelentă care a făcut posibil acest rezultat.
Prin această mișcare, BCR își consolidează poziția de partener de finanțare pentru companiile din industria românească, demonstrând că băncile pot acționa împreună pentru a susține economia națională. Tranzacția a fost inițial publicată de Piata Financiara, marcând un alt pas important în istoria financiară a ALRO și a BCR.