TABEL Au intrat banii în conturi. Anunț important de la Ministerul Finanțelor: Ieri, 10 noiembrie, s-au încasat 4,5

Structura finală a costurilor este următoarea: - Tranșa de 4 ani

Finanțarea a fost structurată în trei tranșe: - 1,25 miliarde EUR cu o scadență de 4 ani (maturitate 2030) - 2,00 miliarde EUR cu o scadență de 8 ani (maturitate 2034) - 1,25 miliarde EUR cu o scadență de 12 ani a obligațiunilor euro verzi (maturitate 2038) Performanța tranzacțiilor și interesul investitorilor În ciuda volatilității pieței, oferta a atras un interes semnificativ, ordinurile totale ale investitorilor depășind 9 miliarde EUR în după-amiază (supraabonarea de peste 2x). Acest succes a redus marjele finale cu 20 de puncte de bază pentru tranșele de 4 ani și cu 25 de puncte de bază pentru tranșele de 8 ani și 12 ani de la cotizațiile inițiale de dimineață, optimizând semnificativ primele emisii.

În urma stabilirii marjelor și alocărilor finale în cursul serii, volumul total de comenzi s-a stabilizat la 7 miliarde EUR (1,6x suprascriere).

În urma stabilirii marjelor și alocărilor finale

Structura finală a costurilor este următoarea: - Tranșa de 4 ani: MS+190 bps ✓ Coupon 5,250% ✓ Rendiment 5,256% (117 investitori) - Tranșa de 8 ani: MS+285 bps ✓ Coupon 6,125% ✓ Rata de 6,222% (146 investitori) - Tranșa verde de 12 ani: MS+335 bps ✓ Coupon 6,750% ✓ Rata de 6,783% (131 investitori) Înainte de emisie (reducerea randamentelor din benchmark-ul de piață secundară în ziua lansării) a fost de 10 bps pentru tranșa de 4 ani și de 5 bps pentru regiunile geografice și tipurile de investitori. Trebuie remarcat faptul că aproximativ 49% din tranșa verde de 12 ani a fost alocată investitorilor responsabili social (SRI) și celor care au ESG sau mandate specifice verzi.

Cea de-a doua emisie a româniei de obligațiuni euro pe piețele internaționale de capital în 2026 a avut un interes ridicat de la investitori și a reafirmat încrederea pe care țara noastră o are în implementarea unui ambițios program de consolidare fiscală. Suma retrasă va contribui, împreună cu fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) și împrumuturile din partea instituțiilor financiare internaționale, la satisfacerea necesității de finanțare pe piața externă pentru acest an, precum și la consolidarea rezervelor noastre valutare, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Tranzacția a fost mediată de BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N. V, JP Morgan SE și Société Générale.