Raiffeisen Bank emite euroobligațiuni senior de 600 milioane euro cu cupon de 4,62%

Romulus Mircea a realizat o emisiune record de euroobligațiuni!

ZF 24 Raiffeisen Bank a plasat un nou număr de euroobligaţiuni nepreferențiale de rang înalt în valoare de 600 de milioane de euro cu un cupon fix de 4,62%.

Romulus Mircea, Director al Trezoreriei: Prin această emisiune depăşim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atras prin obligaţiuni de pe pieţele locale şi internaţionale de capital în ultimii 6 ani Tweet Watch Mail Urmăreşte ziarul financiar pe Google News Setează ZF ca sursă preferată în Google Roxana Rosu 41 20.08.2026, 15: 02 Raiffeisen Banca a plasat cu succes un nou număr de euroobligațiuni preferențiale de rang înalt în valoare de 600 de milioane EUR, cu o scadență de 6,4 ani.

Problema a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% p. a. în primii 5,4 ani (ianuarie 2032), respectiv o marjă de 1,5 p. p. peste rata de referință în euro (inter-schimb), cu aproximativ 0,3-35 p. p. sub randamentul euroobligațiunilor cu scadență similară emisă de statul român. Prin această problemă depăşim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrase prin obligaţiuni de pe pieţele de capital locale şi internaţionale în ultimii şase ani, consolidând capacitatea Raiffeisen Bank de a finanţa economia românească şi sprijini proiectele clienţilor noştri pe termen lung.

Rezultatul acestei tranzacţii confirmă beneficiile unei prezenţe previzibile pe pieţele de capital şi relaţiile solide pe care le-am construit în timp cu investitorii instituţionali, a adăugat Romulus Mircea, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank România.

De asemenea, ați putea fi interesat

De asemenea, ați putea fi interesat: la tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, în principal fonduri de investiții, asigurări și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH. Rezultatul confirmă atractivitatea Raiffeisen Bank în rândul investitorilor instituționali internaționali, dar arată și că investitorii continuă să identifice oportunități solide în România și apreciază perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale economiei locale.

Suntem una dintre cele mai active instituţii financiare de pe piaţa românească şi ne asumăm rolul de a transforma această încredere în finanţare care sprijină creşterea durabilă în România, a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer, Raiffeisen Bank România.

Obligaţiunile au fost evaluate de agenţia de rating Moody's cu ratingul Baa2, cu un pas peste ratingul suveran al României (Baa3) şi vor fi incluse în baza de fonduri proprii şi datorii eligibile a băncii.

Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International ca principal coordonator global și Raiffeisen Bank S. A. în calitate de coordonator asociat, cu obligațiuni care urmează să fie enumerate la bursa de valori din Luxemburg.