MOOV Leasing: Finanțare de 187 milioane euro cu sprijinul Filip & Company
Finanțare verde și responsabilă
Un consorțiu bancar puternic, format din UniCredit Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească și ING Bank, a acordat o linie de finanțare de până la 187 de milioane de euro către MOOV Mobility Services. Această companie românească este specializată în servicii de mobilitate și leasing operațional, iar tranzacția a beneficiat de expertiza juridică a casei de avocatură Filip & Company, care a reprezentat interesele băncilor creditoare.
Această facilitate de credit se remarcă printr-o structură de tip „Sustainability-Linked Loan”. Asta înseamnă că anumiți parametri ai finanțării sunt direct legați de atingerea unor obiective de performanță în materie de sustenabilitate, mediu și responsabilitate socială. UniCredit Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank au jucat roluri esențiale în această tranzacție complexă, acționând ca Coordonatori Globali și Bookrunners.
Noi orizonturi
Cele cinci instituții bancare participante – UniCredit Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească și ING Bank – au deținut și statutul de Mandated Lead Arrangers. Responsabilitățile au fost clar definite: UniCredit Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank au îndeplinit și rolul de Co-Documentation Agents, în timp ce UniCredit S.p. A. a fost desemnată Sustainability Agent. Banca Transilvania a preluat funcția de Agent, iar Raiffeisen Bank a fost Security Agent.
Rebecca Marina, partener în departamentul de Banking & Financial Services al Filip & Company, a subliniat importanța componentei de sustenabilitate. Ea a declarat că astfel de mecanisme devin o parte integrantă a finanțărilor moderne și vor juca un rol din ce în ce mai semnificativ în sprijinirea companiilor aflate în plină expansiune. Echipa Filip & Company care a sprijinit băncile finanțatoare a fost condusă de Rebecca Marina (partener) și a inclus, în poziții cheie, pe Alexandra Manciulea (partener), Elena Nițu (associate) și Sandra Danciu (associate).
Această nouă injecție de capital este menită să refinanțeze creditul sindicalizat, în valoare de 110 milioane de euro, pe care compania MOOV Mobility Services îl contractase în anul precedent. Mai mult, prin această nouă facilitate, capacitatea de finanțare a MOOV este majorată cu peste 70%, deschizând noi perspective de dezvoltare pentru companie.