Constanța a strâns 110 milioane de euro prin obligațiuni municipale

Cât costă pentru oraș?

Primăria Constanța a reușit să strângă 110 milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale, conform notificării trimise joi către Bursa de Valori București. Operațiunea s-a desfășat sub formă de plasament privat, destinat exclusiv investitorilor calificați, în perioada 10-12 noiembrie.

Cererea din partea investitorilor a fost de 2,8 ori mai mare decât cantitatea oferită, semnalând o încredere solidă în solvabilitatea autorităților locale. Titlurile au fost emise la o valoare nominală de 100 de euro fiecare, totalizând 1,1 milioane de obligațiuni garantate, denumite în euro.

Marja finală a fost stabilită la 2,5% pe an peste rata EURIBOR la 6 luni. Pentru primul cupon, dobânda anuală a fost fixată la 5,5%, bazat pe valoarea EURIBOR la 6 luni de 3% înregistrată la 12 noiembrie, ora 12:00. Pentru perioadele viitoare, rata va fi recalculată periodic în funcție de evoluția indicelui de referință, la care se adaugă aceeași marjă. La nivelurile actuale ale pieței, costul anual estimat al datoriilor s-ar situa în jurul sumei de 6 milioane de euro.

Cine a intermediat operațiunea?

Procesul de listare și decontare a avut loc pe 16 noiembrie.

Operațiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, brațul de investiții al grupului Banca Transilvania, în timp ce VMB Partners a asumat rolul de consultant financiar al primăriei.

Unde merg banii?

Obligațiunile poartă codul ISIN ROAVOUKMGE04 și vor fi tranzacționate pe piața reglementată a BVB, în secțiunea dedicată obligațiunilor municipale, sub simbolul CT36E. Listarea finală va avea loc după obținerea tuturor aprobărilor necesare de la autoritățile de reglementare.

Fondurile strânse vor fi destinate exclusiv pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii portuare și pentru extinderea rețelei de transport în zona metropolitană a Constanței.

Această strategie de accesare a piețelor de capital vizează reducerea dependenței de împrumuturile bancare, considerate scumpe. Semnatarea notificării a fost făcută de primarul Vergil Chițac, care a confirmat că toate condițiile pentru închiderea cu succes a plasamentului au fost îndeplinite.